于是到了光启三年（887年）十月，杨行密自觉扬州已经牢牢在握，于是在扬州自称淮南留后。但事实上此时的扬州城已经被战争破坏得近乎彻底破败，这让杨行密有些犹豫，是不是要回庐州老巢。还没等杨行密盘算好呢，盘踞在河南腹地的“大蔡皇帝”秦宗权觉得中原危机四伏，还是东南那边保险，所以也想得到扬州，就派弟弟秦宗衡为帅，孙儒、刘建峰、马殷、许德勋等人为副杀到扬州城下。落难的毕师铎、秦彦二人没地方去，也就厚着老脸，混进了秦宗衡的队伍里，一起攻打扬州。

杨行密前脚赶出了毕师铎，没想到后脚自己也成了“毕师铎”，不过秦宗衡只是屯于扬州西门外，杨行密还能透透气。随着秦宗衡开始进攻，杨行密开始防守，中场自然就是扬州的城墙，这会儿杨行密是主场作战。秦宗权本想拿下扬州扩大地盘，可汴州的朱温不想给他这个机会，率军前来找秦宗权。秦宗权老巢堪忧，这时也顾不了扬州，保命要紧，急令秦宗衡速率军回河南，对付朱温。

秦宗衡是哥哥的提线木偶，让辙就辙吧，可身边的头号大将孙儒却起了歹意，不想回去，想打破扬州，弄个山大王当当。从孙儒角度来考虑，何必回去跟秦宗权打工，自己当淮南王岂不是更好？秦宗衡设宴帐中，催问孙儒：“孙儒，你怎么回事，陛下(伪帝秦宗权)的话你敢不听？信不信我杀了你！”孙儒冷笑：“信，我当然信！”

然后踏步上前，反手一刀砍死秦宗衡，收编了人马，率军在扬州一带发财。不过秦宗衡手下大将安仁义却不想跟孙儒混，逃出营中奔降杨行密。

孙儒对毕师铎和秦彦不放心，又把二人送上了断头台，地下找高骈去了。孙儒自做军中大帅，给自己的队伍起了一个非常神奇、让一般人无法理解的名字：“土团白条军”。

宣武军节度使朱温此时已经兼任了淮南节度使（当然朱温领的是空头支票），听说杨行密很有两下子，想拉拢杨行密，封杨行密为淮南节度副使，但又让自己的行军司马李璠为扬州留守，实际上朱温想踢开杨行密，捞走扬州。杨行密岂能答应？不愿意收张空头支票，拒绝李璠入城。李璠哪敢在杨行密的地头上撒泼耍赖，速将情况告诉朱三，快拿个主意。朱温知道就算自己的爪子再长，现在也够不到淮南，只好先便宜杨行密，让杨行密做淮南留守。

杨行密现在最需要的不是什么虚名，而是如何对付强悍的孙儒，看孙儒这架势，明摆着要吃人，杨行密能不担心？而且城中的那些人未必就和自己一条心，万一事发肘腋，必然悔之不及。杨行密对“盟友”吕用之越来越不放心，这厮能把高骈给糊弄死，难说就不敢耍自己？干脆一不做二不休，干掉吕用之。

杨行密想起还没到扬州前，吕用之曾经说自己有一大笔钱埋在扬州城中，入城之后就送给杨行密的手下买酒喝。吕用之进城后就把此事给“忘”了，不肯拔毛。杨行密知道单拿这事杀吕用之还不足以服人，还是要拿高骈之死说事。

于是乎，光启三年（887年）十一月，杨行密大整