就在庄见等人接连大胜的时候，李密却是接连出了几个昏招，先是不纳谋士柴孝和劝其西进的谏言，随即也算他倒霉，跟隋军大战之中，竟然被流矢射中。如此一来，被隋军瞅准机会偷袭，顿时大败，只得暂且退回洛口。

而此时，远在江都的隋炀帝杨广，闻听洛阳告急，便派出了他此刻唯一信任的王世充，率五万江都之卒，急援陪都。李密命中的魔障，终是出山了。

王世充一到陪都，立时便兵猛攻，李密身上箭伤为好，勉强迎战，旋即大败。席谋士柴孝和竟是陨于乱军之中，李密悲痛万分。对身边之人，多有猜忌。

其时，原本这支瓦岗军的老当家翟让，便渐渐进入了李密决心诛除的名单之中。起因不过是翟让的旧部，以及翟让的哥哥都劝翟让自领大冢宰，欲要架空李密。虽然翟让总是不肯，但已是这些事儿却早已在李密心中落下了刺儿。就在再一次跟王世充交战后，李密攫然下手，以张弓为号，令部下侍卫蔡建一刀便斩死了翟让。

其时，最初投奔翟让的单雄信和徐世绩二人，单雄信在外被擒，徐世绩却被一刀砍到脖子上，险险没丧了性命。后来虽然李密一再重用二人，但瓦岗军内部，实在是已到了分崩离析的地步了。

王世充闻听瓦岗内乱，不由大喜，率军来讨，不料却被李密率精锐之卒，分兵三队而击破。王世充大败，一役折损大将无数，武贲郎将杨威、王辩、霍世举、刘长恭、梁德重、董智通等诸将率，尽皆死在阵中。

王世充此番一败，不敢回东都，只得往河阳退去。李密此刻却仍是盯着洛阳之地，唯恐王世充再卷土重来，便令人修缮金墉古城，率兵进驻，以防王世充。瓦岗军先是损兵折将，又再离心离德，此刻更是枯守在洛阳之外，军心士气不复往日，每况愈下。可以说，走到这个地步，李密的前途，已经是完全一片灰暗了。而同样是踏上了造反这条路的李渊，却迎来了他期盼已久的曙光。

公元617年九月二十七这一天，已经顺利攻略关中的李世民，上书李渊，请示合围大兴的事宜。

李密接报，不由兴奋。他自起兵至今，无时无刻不在想着拿下大兴。一旦掌握大兴，自可长驱崤、函，扫荡京、洛。到了那时，天下已是几乎可传檄而定了。

兴奋之余，李渊也是不由的沉思。他早知会有这么一天，但这一天来的这么快，却是让他有种梦幻般的感觉。他本以为此次入关，只怕不知要多么艰辛，这关中的大门定然是紧闭着的。哪知，这番料想却是错了。关中的大门，一直就是虚掩着的。

此刻屈突通已经战败，黯然而退守潼关北城，再没了威胁。李密又被王世充紧紧的拖在了洛阳，周围再无能威胁到李渊的势力存在了。而李渊此刻麾下大军，已然达到了二十多万人之众，诸般条件都成熟之际，合围大兴的时机终于到了。

于是决定，大业十三年十月十四日，合围大兴。这一天，离着他起兵之时，不过才五个月。

当李渊二十万大军，紧紧的将大兴围得铁桶一般