就在刘昊下达总攻命令之时，日军已经开始进行有序的撤退。但是日军司令部被端，前线日军指挥陷入瘫痪，各师团各自为战，面对华夏军队的猛烈进攻，很快便出现大规模的混乱。日本陆军内部也并非像大多数人想的的那样铁板一块，各师团长在撤退之时，也都自私的想要保存自己师团的实力，至于别的师团那里还管的了。眼看日军的撤退马上就要演变为大规模的溃败，日军大本营紧急任命日军第十二军司令官尾高龟藏中将为前线日军总指挥。但是此时已经为时以晚。

三十七集团军以及八路军等部几十万大军，开始围歼被围的十几万日军，于此在鲁南的于学忠部，沈鸿烈部在鲁南苏北等地对日军也发动了大规模的进攻。

经过两天的激战，日军各部损失惨重，终于全线溃败。此时日军各师团已经被分割包围，尾高龟藏眼见大势已去，回天无力。只能下令日军各部各自突围向南撤退。

12月28日晚，尾高龟藏带领着一众残兵败将逃到了黄河边，看着身边仅剩的几百名日军，尾高龟藏欲哭无泪。当夜尾高龟藏等人渡过黄河，正在渡河之际，遭到三十七集团军小股部队袭击，激战之际尾高龟藏不慎跌入冰窟，最终活活冻死，成为了死的最窝囊的日军高级将领。

战至12月29日，被围之日军大部被歼灭。十几万日军最终逃回胶东半岛和鲁南的日军不足三万人。12月30日，三十七集团军收复泰安，翌日克复莱芜。淄博。此战才算暂时告一段落。

此战在后世史书之中被称为鲁北会战，该战役华夏军队大败日军。歼灭日军超过十五万人。日军华北派遣军司令官板垣征四郎中将，参谋长笠原幸雄中将。日军第十二军司令官尾高龟藏中将等日军高级将领。收复了济南，德州，淄博，东营，滨州，聊城，泰安，莱芜等大片失地。

战后日本大本营不得不撤销了名存实亡的华北派遣军番号，但是第十二军番号被保留了下来。成为日军华夏派遣军直属部队，岗村宁次被重新启用，担任第十二军司令官之职。

岗村宁次的复出刘昊倒是并不意外，毕竟岗村宁次论才能还是有的，只是刘昊没有想到的是，这家伙竟然又回到了华北，而且很悲催的成为了自己的对手。

老朋友来了，刘昊自然要欢迎一下。1941年1月20日，刘昊下达了向胶东半岛进军的命令。三十七集团军之装甲一师。教导一师，以及吕正操的第一纵队等部十万余人，向胶东半岛发动了猛烈的进攻。

此时日军新败，士气低落。元气未付。岗村宁次为了保存实力只能下令撤退。于是岗村宁次在青岛屁股都没做热呢，就不得不登船逃亡了连云港，然后从连云港到了徐州。并将自己的司令部设在了徐州。

由于日军的主动撤退，不到五天的时间。刘昊便成功的收复了青岛，威海。烟台等地。1月28日装甲一师，独立三师，第五纵队等部继续向南进攻，先后收复济宁，菏泽，枣庄等地，1月30日教导一师南下克复日照港，至此山东全境宣告收复。于此同