玉祥领衔的抗日同盟政府终于土崩瓦解。冯玉祥鼓起余勇、倾尽全力再次凝聚起来的六万旧部。各奔东西，纷纷投靠中央军、晋接军甚至东北军，纵横北中国十余年、声名显赫的西北军从此成为了历史名词，剩下吉鸿昌、方振武的两支队伍在**人的鼎力支持下顽强周旋但也在十倍于己的各路大军围堵下，疲于奔命，朝不保夕。至此，蒋介石终于彻底搬掉了华北热、察地区这块大石头，再次干净利落地击败了政敌冯玉祥，华北局势逐步趋向稳定。

可是，中英之间的突然交恶和随之生的“中缅边境军队对峙及少数民族暴乱” 促使野心勃勃、虎视眈眈的日本人再次躁动起来，长城一线和热、察地区出现了日军的非正常调动，局势风起云涌，大有山雨欲来之势。

这个时候，随着宋子文一行的出访归来，最大的反对派胡汉民集团和两广军阀集中火力，对蒋介石和汪精卫口诛笔伐，强烈要求中央政府公布“棉粮借款中英贷款协议” 的全部内容，反复向全社会呼吁：要求中央政府和蒋介石、何应钦全文公布丧权辱国的“泓沪协定”和华北“何梅协定”之内容，否则。两广将迅召开“国民党中央全国代表大会”审议并通过建立广州中央政府。

正在聚集数十个师围剿红军的蒋介石疲于应付，焦头烂额，每一天都在冗长的会议和面向中外的“新闻口水仗”及频繁表的政治宣言中度过。

输闽中央苏区之红军主力借此机会突然出击，把福建方向的国民党中央军刘和鼎师打得抱头鼠窜，半天之内，接连丢弃了连平县城和八个重要乡镇；川鄂湘方向，击溃刘湘第四师的贺龙部迅北上，接连袭击鄂西地区的长阳、宜都和松滋等地，把战利品收罗一空后，再次失去踪影；盘踞在川湘边境地区的黄汉部，先是与贺龙部携手，成功击溃川军第四师。后又以令人惊讶的度和胆略，袭击丰都，仅用三个半时就全歼刘湘部之丰都守备团，将城中所有物资洗掠一空，迅遁入恩施地区的崇山峻岭中，短短一个月，该部已迅壮大到一万三千余众。

屋漏偏逢连夜雨，偏偏这个时候中原和淮北难民如潮水般南逃谋生，截止八月底，人数已经高达六百余万人。

因为老南昌数年来的赈灾义举已经闻名天下，数以百万计走投无路的难民，带着最后一丝生存的耸望，如蝗群一般涌进了南昌地区。相对而言，经验丰富早有准备的老南昌情况还好一些，南昌城已经人满为患，危机四伏，尸体和粪便满街都是，清理不及，原本繁华的都市如今乌烟葬气，哀声一片。

更为可怕的是，情报部门已经现无孔不入的**人出现在难民队伍之中，如果因为**的宣传鼓动酿成大规模的民愤和骚乱，不但极其重要的战略城市南昌不保，投入数十个师兵力和数千万军费、耗资数年才形成如大好的剿共大业将会严重要损，极有可能因为难民的难而功亏一篑。

蒋介石紧急召开的军政核心会议。足足进行了四个半小时。会议暂时做出两项决定：由何应钦黄鄂再次赶赴华北，与日本人巧妙周旋。务必使日本人停止小动作，保持