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小南海治政堂，宣武楼会议室。

总参情报部部长刘卿通报中原战情。

“自上月下旬日军发起反击后，在各条战线均取得突破。济宁方向，日军第三师团、战车第三师团、独立混成第十七旅团、伪军三个师，以第三师团长田中静壹中将为司令官，近二十万军队强渡大运河，向金乡、鱼台、郓城进攻，并从攻向韩庄的日军中分出一部，西渡微山湖，进攻沛县，以威胁中队侧背。

“第一战区下属之中央军第十七集团军司令长官胡宗南命令周浑元第三十六军、陶峙岳第七十六军，分别在砀山、归德等地结阵御敌，庞炳勋第四十军向归德输送。为便于指挥，南京最高统帅部命令第十九集团军司令薛岳暂时兼领胡宗南部及庞炳勋部的指挥权，统一组成鲁西兵团，以击灭当面之敌。

“此外，为防范日军南下进攻徐州，第五战区以第三十二集团军司令长官顾祝同为前敌总指挥，统领于学忠第五十一军以及刘和鼎第三十九军，组成苏西北兵团，屯兵于徐州西北方向。

“七月二十八日，由济宁南下的日军第三师团，与由微山湖渡河的独立混成第十二旅团一道，频繁出击，先后占领丰县、单县，随后以其轻快部队直驱砀山、归德，在玄庙、刘家集、贾寨等地发生剧烈战斗。八月五日起，日军猛攻砀山，三日后砀山被陷，周浑元第三十六军向西撤退，徐州处于日军的直接威胁之下，第五战区上下为之震动。

“不过，日军攻占砀山后，并未向东南进攻徐州，而是沿铁路经虞城攻向归德，八月十日开始向归德阵地发起攻击，十一日、十二日两日，经日军猛烈炮火轰击，十三日晨归德失陷，无奈之下，周浑元及陶峙岳部又向睢县、柳河集撤退。

“在鲁西广阔之平原内，日军利用机械化部队，向中队布防的间隙内展开突破，短短的十天时间，嘉祥、金乡、郓城、邺城、菏泽即陷于日军之手。八月三日，由菏泽南下之日军战车第三师团、独立混成第十七旅团主力，在战车第三师团长西原一策中将统率下，向铁炉集南进，企图遮断陇海线交通，其一部于八月二日由新兴集向兰封以东之考城、仪封前进，次日其主力进至大黄集附近，薛岳准备于八月六日夹击该敌。

“八月四日、五日两天，逼近仪封之日军一部，与中央军周岩第七十五军在仪封及内黄附近发生jī战，同日，中央空军出动三百余架战机，集中轰炸东阿、东平、汶上、宁阳、滋阳及济宁之日军机场，与空军发生jī烈空战。此次空战，中央空军战损两百多架各式战斗机、轰炸机，日军折损数目不详，南京广播电台宣称取得重大战果，但不知实情如何。

“八月六日，仪封之日军向西南发起进攻，一部于当日进抵兴隆集附近，罗王寨、白寨附近均发生战斗，同时黄河以北贯台之日军逐次渡河，抢占兰封西北方向的中王庄、夹河滩等地，从腹背威逼兰封的安全。第一战区司令长