早在天色未明之前，看到武昌县西南角一带已经尽是浓烟烈火，吴超越就已经下令停止了炮击以节约炮弹。但即便如此，苦味酸引发的城内大火还是已经彻底失去了控制，夜风催动着十余米高的火焰席卷北上，不断引燃城里的街道民房，楼台树木，把一座接一座的房屋化为了巨大火团，太平军将士和城内百姓在烈火浓烟中哭喊奔走，乱成一团，自相践踏而死者不计其数，被烟雾熏得昏倒晕厥者比比皆是，到处都呼儿唤娘的哭喊声，也到处都是奔走避火的混乱人群，情景凄惨得有如末日地狱。

城内的混乱也严重的影响了城墙上太平军的军心士气，为了抢救囤积在民房里的粮草弹药，守将刘满还被迫从城上抽调了许多的士兵下城，结果因为火势太大和城内太过混乱的缘故，这些守军士兵却一去再不回头，城上守卫力量也因此大减。

天色逐渐明亮到了可以看清城上情况的时候，吴超越果断命令后膛炮继续开炮，重点打击城上的太平军守兵力量，同时也催动臼炮上前，以装药量更多的臼炮炮弹压制城上敌人，火力清场并为吴军士兵打开前进道路。同时吴军的民夫也带着锄头箩筐等工具飞奔上前，担石挑土填塞拦路壕沟，拆除壕沟对面的土墙。

武昌县太平军的反击微弱得十分可怜，城里真正能打的太平军本来就只有两千来人，被烈火困在城内一部分，出城袭击吴军炮兵阵地又被牵制干掉了一部分，再加上吴军的炮火掩护，真正能在主战场东南角开枪还击的太平军士兵自然没有多少，丝毫阻止不了吴军民夫的迅速填壕。

关键时刻，太平军守将刘满又犯了糊涂，竟然让先前出城的士兵退守羊马墙防线，妄图补强直射火力阻止吴军填壕，结果吴军的臼炮稍微调整一下射角，没用几炮就把躲在羊马墙背后开枪的太平军士兵炸得血肉横飞，烧得鬼哭狼嚎，侥幸躲过炮击的太平军士兵也惊叫着向两旁飞奔逃走，再不敢站在正面与吴军开枪对射，吴军民夫乘机加快速度，争分夺秒的填平了第一道壕沟。

与此同时，胡林翼那边的战斗也进入了白热化阶段，凭借着水师炮火的掩护，韦俊率领的两千太平军勉强登陆成功，迅速集结成阵，开始与胡林翼军展开激烈的火枪对射战，胡林翼军则凭借着事先抢占的有利地形从容应战，不断以三段射和太平军较量周旋，先后两次打退了太平军的正面冲锋。而队形有些混乱的太平军水师则赶紧撤回水面开阔处重新布阵，防备湘军水师乘势突袭。

决定胜负关键的时刻到来，太平军水师的队形尚未重整完毕时，顺江而下的湘军水师就已经杀到了目视范围之内。然而在这个决定武黄会战未来走向的关键时刻，统率湘军水师的曾国华却过于小心，断然拒绝了杨岳斌和彭玉麟一致提出的全军突袭太平军水师右翼的建议，仅派出舢板船队突袭尚在整队中的太平军水师右翼。

结果突袭效果虽然不错，湘军舢板船队成功杀入太平军右翼船群，造成太平军右翼大为混乱，然而率领太平军水师的秦日纲却当机立断，果断命令右翼就地迎敌，宁可让右翼多付出