吉思汗秘谋攻宋， 郭靖不愿意相助成吉思汗攻宋， 惹得成吉思汗非常恼怒，便将郭靖的母亲李萍拿了，欲用李萍威胁郭靖，让他协助自己攻宋。

却随知，李萍为了不让郭靖左右为难，也不愿意成为郭靖的负担，竟然直接挥刀自刎而死。

之后，伤心欲绝的郭靖葬了母亲，在师父哲别和拖雷的帮助下，逃离蒙古，徐徐南归。

因为母亲的意外自刎，再加上他误以为黄蓉已经被欧阳锋害死，又看到路途中，到处都是被战乱波及的穷苦百姓，不禁变得十分的迷茫。

对什么都感到迷茫，不知道自己该往哪里去？自己学得了这一身的武功又有什么用？这天下为什么会有那么多的战争？

甚至想要将自己所学的武功忘掉，郭靖对什么都感到很迷茫。

有一日，郭靖在途中遇到了丘处机，心中大喜，便将自己的困惑和难明之事告诉了丘处机，希望丘处机能解他心头之惑。

而丘处机的一番话，也的确让郭靖的困惑解开了不少。

丘处机又邀请郭靖与他共赴华山。

原来，第二次华山论剑之期将至，丘处机正是赶往华山而去。

郭靖想到洪七公和周伯通也会去华山，便决定和丘处机一起前往华山。

两人来到华山脚下，先是遇到了彭连虎、沙通天、梁一翁等一些老对手。

郭靖现在的武功已经远超他们，自是他必再怕他们。

后又遇到欧阳锋与黄蓉，郭靖不禁大喜。

他之前直以为黄蓉已被欧阳锋害死，却不知道欧阳锋制住黄蓉，却并未伤害黄蓉。

而是让黄蓉给他讲解，“九阴真经”上的内容。

原来，那“九阴真经”有些地方是用梵文所写，不懂梵文者根本不解其意。

再加上欧阳锋所得到的“九阴真经”，其实是郭靖三句真一句假，胡乱写成的“九阴假经”，欧阳锋更是难明其中之意。

于是，欧阳锋便制住黄蓉，让黄蓉解释给他听。

黄蓉自然不会真为欧阳锋解经，因此也真真假假的胡乱解释。

由于不管是郭靖所写的“九阴假经”，还是黄蓉的胡乱解经，大部分的内容，其实真是真正的“九阴真经”。

所以，欧阳锋一代如此宗师，也没有看出他辛苦练习的“九阴真经”，竟然是假的。

不过，欧阳锋不愧是一代武学宗师，即便练习的是“九阴假经”，强行逆转筋脉而练，也同样大有所成，练出了一身颇为怪异的武功。

欧阳锋因故遁走，郭靖、黄蓉二人一番折腾之后，误会尽除，两人和好如初。

之后又先后遇到周伯通、裘千仞、一灯大师和瑛姑四人，这四人之间颇有恩怨情仇。

当年，周伯通跟着师兄王重阳前往大理，拜会当时还是皇帝的南帝段皇爷。

闲不住又心思单纯的周伯通，成日在段皇爷的后宫之中乱窜，终于惹下了一场大事端。

因为教当